В укромном уголке необъятного леса стоит старинный Ллорис, некогда возведённый эльфийскими мастерами. Однако люди вытеснили эльфов, и ныне над жителями Ллориса тяготеет власть деспотичного шерифа. Он обогащается за их счёт, бесконечно увеличивая налоги, что погружает горожан в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Любых недовольных ждёт изгнание и мучения. В городе зрееет желание перемен, и отчаявшиеся обитатели решаются просить помощи у эльфов, давно живущих в уединении, веря, что только их магия способна спасти Ллорис. Однако эльфы, не доверяя людям, от которых они отстранились 200 лет назад, стремятся сохранить свой мир.
