В живописном городке Калязин, ничем не примечательном на первый взгляд, скрывается научное учреждение, где изучают магические силы. Однако спокойствие нарушается, когда из его стен ускользает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мщения за годы заточения, она изолирует город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, надеясь очистить мир от людей и населить его сказочными созданиями. Алексей Попов, намереваясь спасти своих родных и вернуть городу нормальность, бросает вызов Хозяйке стихий. В этом ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя, и в Калязине начинается ожесточённая схватка за семейные узы, любовь и человеческую сущность.
