Максим Озеров, известный режиссёр из столицы, и Федя Величковский, молодой сценарист, отправляются в тихий городок Дрёмов для записи радиоспектакля с местной театральной труппой. На первый взгляд, поездка не сулит ничего, кроме обыденной скуки. Однако события принимают неожиданный оборот: во время спектакля в закулисье происходит шокирующее преступление — убивают режиссёра, а на главную актрису совершается нападение. Взявшись за расследование, Озеров и Величковский раскрывают мистическую тайну: в деле замешан дух актёра, который выступал на сцене этого театра ещё до революции. Легенды о нём передаются из поколения в поколение в этом провинциальном городке.