В городе N произошел резонансный инцидент: несколько молодых людей были задержаны по подозрению в экстремистских действиях. В их числе — современная художница и социальная активистка, выпускница западного вуза и дочь губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в превышении полномочий. Следственные органы продолжают работу с подозреваемыми.
Раевский оказывается вовлечен в эту историю, когда на пути в аэропорт знакомится с молодой послушницей Натальей. Её полное безразличие к нему вызывает у Раевского любопытство, и он увлекается беседой с ней. Серия допросов и откровенных разговоров открывает для нас суть событий. Всё началось несколько месяцев назад, когда Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Николай Шустов, старый друг, решил возобновить их общение и ввел Раевского в свою компанию.
Друзья увлекаются философскими обсуждениями, поисками своего места в мире и предела возможного. Постепенно их испытания становятся всё жестче, а источники адреналина — всё более опасными. Незаметно в их жизни появляется оружие, и однажды в результате неосторожной шутки проливается кровь. Затем они придумывают игру в "тайное общество", целью которого становится стремление изменить мир. Название для него они выбирают из каббалистической терминологии — "Клипот".
