В 1895 году в Нижнем Новгороде, который активно готовится к крупнейшей торговой ярмарке года, происходит шокирующее убийство. Богач и предводитель губернского дворянства Нефедьев найден мёртвым. Взяться за расследование вызывается Алексей Лыков, опытный сотрудник местного сыска. Однако ему предстоит столкнуться с тёмными силами, которые выходят за пределы его привычного мира. Чтобы преодолеть эти испытания, Лыков готов пожертвовать всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.