Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и мастер стрельбы и рукопашного боя, всегда готов был пожертвовать собой ради выполнения миссии. Но одна из его операций обернулась катастрофой: один из агентов погиб, и Николай начал подозревать, что в их отделе есть предатель. Несмотря на его уверенность и решимость разоблачить «крота», его временно отстранили от службы для проведения расследования. Чтобы спровоцировать предателя и побудить его действовать, Николай отправляется в уединённую деревню, где его давний товарищ возглавляет приграничный район. Там Устюжанин устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако вскоре оказывается, что эта должность таит в себе больше опасностей, чем можно было ожидать: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, и обнаруживает, что некоторые его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.